Marketing dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych
TFI sprzedaje głównie przez banki i doradców, nie bezpośrednio klientom, a każdą treść ogranicza KNF. Dobieramy marketera, który zna ten mechanizm i umie budować przekaz wokół wyników funduszy zamiast obietnic.
Najważniejsze w skrócie
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w skrócie
Same konkrety o współpracy, bez marketingowego szumu.
-
1
W TFI sprzedaż idzie głównie przez dystrybutorów, więc marketing musi przekonać najpierw bank i doradcę, a dopiero potem klienta końcowego
-
2
KNF ogranicza klasyczną reklamę, dlatego rolę przekonywania przejmują wyniki funduszy, ratingi i komentarze zarządzających
-
3
Marketer bez doświadczenia w sektorze finansowym nie zna granicy między informacją a reklamą wprowadzającą w błąd
-
4
Marketerzy.pl dobiera sprawdzonego specjalistę od funduszy w 48h i zapewnia opiekuna na wypadek problemów w projekcie
-
5
Darmowy audyt konkurencji pokazuje, jak komunikują się inne towarzystwa, zanim zaczniesz współpracę
Marketing dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych to gra na dwóch frontach
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych prawie nigdy nie sprzedaje bezpośrednio klientowi końcowemu. Decyzję o tym, czy fundusz w ogóle trafi na półkę, podejmuje bank, dom maklerski, doradca finansowy albo platforma dystrybucyjna. To oni wybierają, który TFI polecą klientowi, więc marketing musi najpierw przekonać pośrednika, a dopiero potem oddziaływać na osobę, która kupuje jednostki uczestnictwa. Materiały dla dystrybutora i materiały dla inwestora indywidualnego to dwa różne zadania, z różnym językiem i różnym kanałem dotarcia.
Do tego dochodzi KNF. Każdy komunikat o funduszu inwestycyjnym musi pokazywać ryzyko, nie może sugerować gwarantowanego zysku i podlega rygorom, których nie ma żadna inna branża w tym zestawieniu. W praktyce oznacza to, że klasyczna reklama traci na znaczeniu, a rolę przekonywania przejmują twarde dane: wyniki funduszu na tle benchmarku, ratingi (Analizy Online, Morningstar), oraz komentarze zarządzających, które budują wiarygodność bez łamania przepisów. Marketer, który wcześniej pracował tylko przy e-commerce, nie będzie wiedział, gdzie jest granica między informacją a reklamą wprowadzającą w błąd. Marketerzy.pl dobiera osobę, która to rozróżnienie zna z praktyki.
Dla kogo
Kto po stronie TFI odpowiada za marketing i do kogo trafia przekaz
Marketing w towarzystwie funduszy inwestycyjnych rzadko jest jedną osobą od wszystkiego. Zwykle to zespół, który dzieli się na komunikację do sieci dystrybucji i komunikację do klienta końcowego, a każda z tych ścieżek ma inny odbiorca i inny cel.
Dział sprzedaży do dystrybutorów
Potrzebuje materiałów, kart funduszy, prezentacji i argumentacji, którą doradca bankowy może powtórzyć klientowi w pięć minut rozmowy.
Zespół PR i relacji inwestorskich
Odpowiada za komentarze rynkowe zarządzających, publikacje wyników i obecność w mediach branżowych, gdzie liczy się wiarygodność, nie zasięg.
Marketing produktowy nowych subfunduszy
Przy wprowadzeniu nowego subfunduszu trzeba zbudować materiały informacyjne zgodne z KID i KNF, zanim produkt w ogóle trafi do sprzedaży.
Marketing skierowany do klienta indywidualnego
Content edukacyjny o inwestowaniu, kalkulatory, treści na stronę TFI, które budują świadomość, zanim ktoś w ogóle zapyta doradcę o fundusz.
Jakie kanały realnie działają w marketingu funduszy inwestycyjnych
W tej branży nie chodzi o to, gdzie jest najwięcej użytkowników, tylko gdzie jest odbiorca, który podejmuje decyzję o dystrybucji albo o zakupie jednostek. To zawęża wybór kanałów mocniej niż w większości innych branż.
Materiały dla sieci dystrybucji
Karty funduszy, prezentacje sprzedażowe i szkolenia produktowe dla doradców to najważniejszy kanał, bo to oni rekomendują fundusz klientowi.
Publikacje wyników i rankingi branżowe
Regularna obecność w zestawieniach Analiz Online czy Morningstar oraz komentarze zarządzających budują wiarygodność, której reklama nie zastąpi.
Treści edukacyjne dla inwestora indywidualnego
Artykuły i kalkulatory tłumaczące, czym różni się fundusz akcyjny od dłużnego, docierają do klienta, zanim ten w ogóle trafi do doradcy.
LinkedIn zarządzających i przedstawicieli TFI
Komentarze rynkowe publikowane pod nazwiskiem zarządzającego budują zaufanie wśród doradców i dziennikarzy finansowych skuteczniej niż profil firmowy.
Zakres prac
Typowe problemy z marketingiem, z jakimi mierzy się TFI
Zanim zaczniemy dobór marketera, sprawdzamy, które z tych sytuacji dotyczą akurat Twojego towarzystwa.
- Materiały dla dystrybutorów są przygotowywane ad hoc i nie nadążają za wprowadzeniem nowego subfunduszu
- Komunikacja o wynikach funduszu trafia do KNF na granicy zgodności, bo nikt w zespole nie ma w tym rutyny
- Treści dla klienta indywidualnego brzmią jak przepisany prospekt, zamiast tłumaczyć produkt po ludzku
- Brak systematycznej obecności w rankingach i komentarzach branżowych, mimo dobrych wyników funduszy
- Zespół marketingu nie ma czasu równocześnie obsługiwać sieci dystrybucji i klienta końcowego
- Nowy subfundusz czeka na materiały informacyjne zgodne z KID dłużej niż trwa jego przygotowanie produktowe
Jak to działa
Jak wygląda dobór marketera dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Opisujesz sytuację
Mówisz, czy potrzebujesz wsparcia w komunikacji do dystrybutorów, do klienta indywidualnego, czy w obu obszarach naraz.
Dobieramy specjalistę
Szukamy osoby z doświadczeniem w sektorze finansowym, która rozumie ograniczenia KNF i mechanikę sprzedaży przez pośredników. Dobór trwa do 48h.
Sprawdzamy go, zanim go poznasz
Każdy marketer przechodzi test wiedzy, zadanie praktyczne i rozmowę, zanim zaproponujemy go Twojemu towarzystwu.
Zaczynacie współpracę z opiekunem
Masz osobę kontaktową po stronie Marketerzy.pl, do której możesz się zwrócić, jeśli coś w projekcie nie idzie zgodnie z planem.
Porównanie
Marketing dla TFI bez platformy i z Marketerzy.pl
| Szukasz marketera od finansów sam, przez ogłoszenia i polecenia | Dostajesz dobór osoby ze znajomością sektora funduszy w 48h |
| Nie wiesz, czy freelancer rozumie granice KNF, dopóki nie popełni błędu | Marketer przechodzi test wiedzy i zadanie praktyczne, zanim trafi do Ciebie |
| Przy problemie w projekcie odwołujesz się tylko do samego freelancera | Masz opiekuna po stronie Marketerzy.pl, który reaguje, gdy coś idzie nie tak |
| Nie wiesz, jak wypada Twoja komunikacja na tle konkurencyjnych TFI | Darmowy audyt konkurencji pokazuje, co robią inne towarzystwa w marketingu |
Wycena
Ile kosztuje marketing dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Wsparcie doraźne przy jednym projekcie
Stawki godzinowe marketera na rynku to zwykle 80 do 250 zł/h, zależnie od doświadczenia i zakresu, np. przygotowanie karty funduszu czy materiału dla dystrybutora.
Bez zobowiązań. Płacisz za efekt.
Gwarancje współpracy
Co dostajesz, decydując się na Marketerzy.pl
Szybki dobór specjalisty
Nie przeglądasz ofert sam. Mówisz, czego potrzebujesz, a my dobieramy marketera ze znajomością sektora finansowego.
Sprawdzony marketer
Test wiedzy, zadanie praktyczne i rozmowa, zanim ktokolwiek trafi do Twojego towarzystwa.
Ktoś po Twojej stronie
Jeśli coś w projekcie nie działa, masz kontakt do opiekuna Marketerzy.pl, nie tylko do wykonawcy.
Audyt konkurencji na start
Sprawdzamy, jak komunikują się inne TFI, w tym ich reklamy, zanim zaczniemy dobór marketera.
Pytania i odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania
Sprawdzony marketer jest o jedną rozmowę dalej
Bezpłatna konsultacja, dopasowanie w 48 godzin, bez opłat wstępnych.
Umów bezpłatną konsultacjęZobacz też